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國產品牌再度登頂2019年耳機行業ZDC報告

導讀: 

2019耳機行業簡述回顧2019年耳機行業,傳統有線耳機日漸式微,無線藍牙耳機市場繼續保持高速增長的勢頭。其中,TWS(真無線)耳機成為全年最賣座的藍牙耳機產品。根據市場調研機構Counterpoin

2019耳機行業簡述

回顧2019年耳機行業,傳統有線耳機日漸式微,無線藍牙耳機市場繼續保持高速增長的勢頭。其中,TWS(真無線)耳機成為全年最賣座的藍牙耳機產品。根據市場調研機構Counterpoint Research最新公開的數據顯示,TWS耳機2019年銷量達億支,市場空間達150億美元。同時,隨著藍牙技術、芯片方案等核心技術的迭代升級,多家機構預測藍牙耳機將會成為增長速度最快的可穿戴設備。

回到國內市場,藍牙耳機同樣是消費者關注度最高的音頻產品,這一點從中關村在線2019年度ZDC耳機產品線功能用途關注比即可看出,藍牙耳機的關注比高達,遠超其他類別耳機。此外,各大主流電商平臺的藍牙耳機銷量也十分可觀。去年“雙11”,京東商城真無線耳機銷量同比增長13倍,運動藍牙耳機銷量同比增長180%,降噪耳機銷量同比增長231%。接下來,就讓我們通過ZDC數據詳細了解下2019年度國內耳機行業的消費者關注情況。

一.2019耳機市場主流價格區間與功能用途關注度

不同價格段關注情況

首先,根據2019年度ZDC耳機產品線各價格段關注度數據顯示,200—500元價位的耳機產品消費者關注度最高,關注比為;然后是200元以下價位,關注比為。我們可以從另一個角度來看,也就是500元以下價位的耳機產品消費者關注度占比接近60%,遠超500元以上價位的關注度。

這兩個數據其實也比較符合我們的預期,目前大眾消費者在選購耳機時,外觀設計和價格通常是他們最關注的兩個點,而對于像功能、音質的關注(或者說要求)相對來講則要弱一些。從去年的市場銷量情況來看,耳機品牌在消費者中擁有一定口碑,產品設計時尚年輕,同時價格親民,產品在宣傳推廣到位的情況下通常都會拿下不錯的銷量。另外,從“618”、“雙11”等主要節點的電商平臺耳機銷量情況也能看出,500以下耳機產品占據了絕對優勢,充分反映出消費者對于價格還是十分敏感的。

其他價格段,500—1000元價位消費者關注比為,1000—1500元價位關注比為,而更高價位的關注比均不到7%,基本屬于耳機發燒友或對產品選購有固定要求的消費者。這些消費者并不會因為便宜而買賬,相反,他們對功能、音質等都有更高的要求,而市場也同樣離不開這樣的消費者。

功能用途關注情況

細分到耳機的功能用途,藍牙耳機毫無疑問是消費者關注度最高的品類,關注比高達。這個數據也同樣符合我們的預期,雖然同比2019年第四季度的下降了約9個百分點,但從數據上來看依然遙遙領先其他功能類別的耳機。

值得注意的是,今年降噪耳機和運動耳機的關注度呈現快速上升趨勢,關注比分別為(同比去年第四季度上漲約19個百分點)和(同比去年第四季度上漲了約7個百分點)。我在前面提到了兩個數據,去年“雙11”,京東商城降噪耳機銷量同比增長231%,運動耳機銷量同比增長180%;單從京東一家電商平臺就可以看出這兩種耳機的消費者關注度有多高。

接下來,游戲耳機的關注比為,與去年第四季度的相差不大,消費者關注度沒有明顯上升也沒有明顯降低。HiFi耳機的關注情況也比較類似,這點就不再贅述了,這兩個品類應該說都擁有比較固定的消費群體。手機耳機和監聽耳機的關注比現在來看,幾乎到了可以忽略不計的程度,市場基本已經快被藍牙耳機蠶食掉了。

佩戴方式關注情況

在耳機的佩戴方式上,頭戴式所占據的比例最大,其次是入耳式和耳塞式;當然有些消費者可能會認為這兩種佩戴形式存在歧義,耳塞式指的是平頭式耳塞(也可稱為半入耳式),入耳式則是傳統的入耳式耳機。另外,耳塞式耳機的高關注度也主要得益于蘋果AirPods一直以來極高的市場關注度,因此也間接拉高了這種佩戴形式的關注度。

頭戴式耳機的高關注度,應該說從一定程度上反映出消費者對于耳機音質的要求正在提升。雖然有些時候頭戴式耳機在使用上并不夠靈活,但對于聲音品質來說卻具有很好的保障。而入耳式可以說是目前大眾消費者中最常見的一種耳機,也是市面上最為常見的佩戴類別。另外,后掛式和耳掛式的耳機產品基本上是運動耳機和骨傳導/輔聽耳機的范疇,屬于較為專業的領域,大眾消費者的關注度不高。

二.2019耳機市場品牌和產品關注度

熱門品牌關注榜

在品牌關注度方面,國產耳機品牌1MORE延續了去年第三季度的強勢,以的關注比超越索尼和蘋果,成為2019年度消費者關注度最高的耳機品牌。這樣的成績除了得益于其 Stylish 時尚藍牙耳機系列的大獲成功,更離不開下半年首款真無線降噪耳機新品的發布以及新晉品牌代言人吳青峰的加入,為1MORE帶來了很高的關注度和流量。

森海塞爾、BOSE、AKG等老牌廠商,由于去年下半年新品較少,導致關注度有所下降。值得注意但是,去年新崛起的耳機品牌mifo和勒姆森,下半年新品更新步伐較快,且價格親民,關注度較去年第三季度有均有上升。mifo憑借去年熱銷的O5系列以及新品O7真無線耳機,同時參與到眾多體育賽事和校園行活動當中,在品牌關注度上躍居至第四名,希望今年mifo能夠繼續為消費者帶來更多新品。

熱門產品關注榜

產品關注度方面,真無線耳機毫無疑問成為了最大贏家,本次共有8款產品上榜。1MORE 真無線降噪耳機以微弱優勢超越蘋果 AirPods Pro,成為2019年度消費者關注度最高的耳機產品。此外,1MORE另一款熱銷的 Stylish 系列時尚真無線耳機本次也有上榜,可見消費者對1MORE耳機的關注度一直都比較高。

值得注意的是,蘋果和索尼在去年下半年都有重磅新品發布;其中,蘋果 AirPods Pro和索尼WF-1000XM3的上市都吸引了很高的關注度,在本次年度產品關注榜上的排名也都比較靠前。勒姆森X08S和漫步者TWS2都是近期新上榜的產品,耳機時尚年輕的外觀和親民的售價,一上市就吸引了眾多消費者的關注。此外,已經上市很長時間的mifo O5(專業版)和惠威AW-83本次也都有上榜。

熱門TWS耳機產品關注榜

“在音頻行業快速發展的這兩年,同時也迎來了TWS耳機的快速發展。從蘋果在iPhone 7上取消耳機孔并同步發布真無線耳機AirPods后,音頻行業正式開啟了TWS耳機的序幕。與此同時,行業里也涌現了無數音頻廠商以及手機和其他智能硬件廠商的加入。今天,TWS耳機已經成為耳機乃至整個科技行業里的一個風向標”。

我們在前面曾強調過,2019年是TWS耳機全面爆發的一年,同時也是整個音頻行業聚焦的關鍵詞。因此,我們也從今年的ZDC數據中調取了TWS耳機的熱門產品關注度情況,一起來看看。

產品關注度方面,1MORE 真無線降噪耳機依然是消費者關注度最高的產品,蘋果 AirPods Pro緊隨其后。索尼于去年7月發布的降噪真無線耳機WF-1000XM3,產品上市后熱度也一直是有增無減,關注度也快速躍居至年度關注榜的第四位。mifo O5(專業版)、1MORE Stylish時尚真無線耳機、勒姆森X08S、漫步者TWS2和蘋果 AirPods 2(無線充電)這幾款耳機,也都是各品牌去年下半年熱銷的爆款產品。此外,華為于去年第四季度發布的真無線降噪耳機FreeBuds 3和FIIL的新品T1X本次也都有上榜。

值得注意的是,在本次上榜的TWS耳機當中,除行業聚焦的蘋果AirPods系列TWS耳機之外,其它具有行業代表性的產品也在今年逐漸嶄露頭角。比如1MORE于去年下半年發布的真無線降噪耳機,本次以的關注比超越蘋果 AirPods Pro(),躍居至TWS耳機關注榜第一位。

此外,像mifo O5(專業版)、漫步者TWS2、勒姆森X08S、華為FreeBuds 3、FIIL T1X等上榜的TWS耳機,也都來自于國產耳機品牌。這些產品大多以相對親民的價格和優秀的使用體驗,獲得了無數消費者的好評;充分體現出近兩年國產耳機品牌在消費者心中的認可度正在逐步上升,甚至在歐美等海外市場,也擁有不錯的口碑。這是很好的現象,我們也有理由為國產耳機品牌這兩年所取得的成績感到驕傲。

總結:

對于2019年的耳機市場來說,我們可以從數據中看到國產耳機品牌的崛起。其中,1MORE的登頂可以說和這個品牌多年來在國內市場的深耕和產品上巨大的投入有著密不可分的關系。而像品牌關注榜前十當中的其他國產耳機品牌也都呈現出快速上升趨勢,相信不久之后,國產耳機就會在全球耳機市場擁有一席之地。

2020耳機行業趨勢展望

在2019年,TWS耳機行業因為新方案的逐漸成熟以及產品的快速迭代,成為了音頻市場乃至數碼科技市場銷量最大的垂直品類產品之一。與此同時,以高通3系方案為主的多款優秀產品都在銷量和用戶口碑上獲得了巨大成功,這可以說是2019年整個音頻行業有目共睹的。隨著藍牙技術和芯片方案的快速迭代,2020年的耳機行業又將會迎來哪些機遇和挑戰呢?

藍牙5系方案將給行業帶來更多可能

除了我們熟悉的高通系列芯片方案,之前很多的藍牙方案供應商也都在不斷優化和提升自身的方案能力,力求為旗下的TWS耳機新品帶來更加靈活和智能化的用戶體驗。如此炙手可熱的技術趨勢,在我們看來已經跨越了耳機行業的范疇,涉及到AI人工智能、語音交互、物聯網等更加廣泛的科技領域。

而在廠商層面,幾乎所有不論是傳統還是新晉的耳機品牌,都在推出屬于自己的TWS耳機產品。而很多品牌在短短的一年時間內,就實現了TWS耳機這個產品類別的更新迭代,也從側面看出品牌對于這個新興耳機類型的重視程度。

增速最快的企業案例

很多傳統音頻廠商,都將真無線耳機作為了進軍耳機行業的切入點。如傳統的英國同軸音箱品牌天朗,旗下推出的首款耳機就是一款TWS耳機產品。而這類產品更毫無疑問對于傳統HiFi音箱品牌來說,是切入消費類市場以及提升品牌知名度的最好方式。另外,伴隨TWS耳機行業的高熱度,也讓很多新晉的耳機品牌一躍成為世界知名甚至產業前列的強大品牌;這個情況中最為明顯的例子應該就是蘋果了,可以說蘋果現在已經是全球市場耳機銷量最大的科技品牌之一。

另一方面,作為傳統耳機頂級品牌旗下的TWS耳機,雖然有著高昂的客單價,但依然受到了消費者的歡迎。而像森海塞爾、Beats、B&O、BOSE等品牌的真無線耳機產品,雖然售價都在兩千元左右,卻依然是行業中非常熱門的產品,消費者的關注度也都比較高。說明只要是好的產品,自然會有贏得消費者的認可和青睞。

優秀的用戶體驗將必帶來消費升級

在消費者層面,很多用戶都表示在體驗過TWS耳機耳機后,很難再回到傳統有線耳機。對于用戶來說,真無線耳機是第一個真正意義上可以實現“唯一”的耳機產品,不論是通勤、運動還是差旅等場合,都有足夠優秀且全面的用戶體驗。

對于這種用戶體驗上的升級,消費者還是愿意為其買單的。而對于TWS耳機在不同價位,尤其是像AirPods等相對高昂的售價但也帶來了行業最佳的使用體驗這一點上,消費者對于耳機價格的認知也得到了再一次提升??梢哉fAirPods直接把入耳式耳機產品的消費者可接受價格,從幾十甚至一二百元直接提升到了千元以上。也因此,消費者對于耳機的預算也都有了普遍的增長,并且現在的消費者也更愿意為優秀的音質和更好的產品體驗買單,這也就是所謂的消費升級。

2020耳機行業的機遇和挑戰

通過技術和方案的快速迭代,TWS耳機相比前兩年來說已經完善了很多。不過,目前行業中依然存在一些用戶痛點,而這些痛點其實也是2020年耳機行業發展的主要趨勢與進步的方向。

1.用戶體驗仍需完善

對于TWS耳機來說,雖然新的方案基本已經解決了固定一邊主副的問題,都可以使用任意一只耳機作為單獨的通話耳機使用;但是在立體聲模式下各家的連接穩定性依然相對來說參差不齊。尤其是在地鐵、高鐵、機場等人多設備復雜的場景下,很多TWS耳機還是會出現斷連的問題。另外很多用戶也習慣于用單獨一只耳機長時間作為通話耳機使用,而大部分TWS耳機的麥克風降噪能力很難達到手機麥克風的降噪水平,而這點在2019年末已經看到的趨勢是,越來越多的TWS耳機新品都開始宣傳自己的麥克風降噪能力,凸顯自己的產品作為通話耳機帶來的優秀用戶體驗。

2.真無線降噪產品將迎來大爆發

毫無疑問,去年下半年AirPods Pro的發布和大賣加速了TWS耳機降噪功能的進展。不過在蘋果發布AirPods Pro之前,其實多家知名廠商和方案商已經開始陸續預訂或上市自己的真無線降噪耳機產品。隨著AirPods Pro的發布,行業內的研發和上市規劃的進程都開始明顯加快。在2020年,已經可以注定是真無線降噪耳機迎來爆發的一年。而對于即將上市的新品來說,如何達到AirPods Pro那樣出色的降噪效果?能否也使用內外的雙麥克風降噪方案?如何保證良好的續航等問題,都還需要等待市場和消費者的檢驗。

3.更多非行業大牌的強勢入局

對于TWS耳機來說,無疑已經成為了所有科技行業品牌甚至全球炙手可熱的風口行業。2020年,我們也會看到更多的非音頻大牌廠商加入到TWS耳機行業的激烈競爭中;比如奢侈品、運動品牌、科技品牌等等,很可能都會陸續推出自家的TWS耳機產品。我們當然也期待越來越多的品牌加入,為這個行業注入更多新的血液,為消費者帶來更好的產品體驗。

2020年,TWS耳機市場依然會保持高速增長的趨勢,我們也期待今年能有更多優秀的產品涌現出來,上游方案商也能擁有更多優秀的方案提供給廠商,讓消費者感受到TWS耳機為生活和工作帶來的便利。

附錄

研究方法說明

1、關注度研究方法

本報告主要根據ZDC自主研發的“中國互聯網用戶關注度分析系統”進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為,并將來自不同IP的網民進行分類歸屬,綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊,統計出網民對PC的關注度。

關注度:亦或關注比例,是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所占比例。關注度高,表示該信息越受消費者重視,關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發展的有力數據支持。

2、市場規模研究方法

ZDC充分運用中關村在線自身產品庫優勢,以及在廠商、渠道商、行業等方面的良好資源,通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料,并由ZDC市場分析員對相關數據信息進行評估、分析,最終獲得可發布的ZDC研究報告。

?直接信息渠道

中關村在線在全國擁有85家分站,各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關系,定期對當地市場進行調查跟蹤,獲取第一手數據與資料。

?間接信息渠道

立足中國ICT行業的中關村在線在建立10余年期間,與相關行業協會保持緊密聯系,可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。

作為位居中國科技專業網站前列的中關村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關系,廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。

ZDC還從第三方獲得數據及資料,了解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢,追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源為:新聞報道、行業媒介、企業年報、Internet/Web站點以及其他有利于本報告的資料。

附錄一 法律申明

本報告為互聯網消費調研中心ZDC制作,由中關村在線網站享有完整的著作權(包括版式權)。報告中所有的文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創意均受到中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。未經過本公司書面許可,任何組織和個人,不得基于任何商業目的使用本報告中的信息(包括報告全部或部分內容)。本報告中部分文字和數據采集于公開信息,相關權利為原著者所有。未經過原著者和本公司許可,任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業目的。

本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查并采用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式,運用了多重調研方法,對采集到的數據嚴格把關,多次進行細致的人工篩選,保證其信度和效度,最后通過專業統計分析平臺進行數據清理和分析,找出數據間的相關性,做出相應的判斷和推測。

本報告發布的調研數據部分采用樣本調研方法,其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制,調查資料收集范圍的限制,部分數據不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料,本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。

本報告包含的所有內容(包括但不限于文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創意)的著作權屬于本公司,受中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。對于本報告所有內容的復制、編輯(意指收集、組合和重新組合),本公司享有排他權且該排他權受法律保護。對本報告上述內容的任何其他使用,包括修改、發布、轉發、再版、交易等行為將被嚴格禁止。本公司保留追究侵權者刑事責任和民事責任的權利。

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附錄二 聯系方式

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